gestionnaire patrimoine | basse normandie
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Alternant Conseiller en Patrimoine H/F

Ecofac Business School Nantes | Basse-Normandie, Calvados - Saint-Contest
Ecofac Business School, école de commerce et de management à Nantes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance. Vous recherchez une alternance pour préparer un MASTERE EXPERT EN PATRIMOINE ? Vous êtes au bon endroit ! Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le secteur des finances, un conseiller de patrimoine F/H à NANTES Vos missions pour ce poste : En support du gestionnaire de patrimoine, phase d'accueil et d'intégration obligatoire - Réaliser les rendez-vous en duo (en observation puis en autonomie dans un second temps) - Développer un portefeuille client avec pour cible : clients en B to B et prémium B to C - Analyser le marché à travers les audits clients - Réaliser les appels d'offres et comprendre les besoins/attentes clients - Etre force de proposition sur les différents services de ventes - Effectuer les ventes transverses auprès des clients - Gérer les thématiques patrimoine - Créer un plan financier - Comprendre et être à l'écoute les objectifs du clients - Réaliser l'assistance et suivi des comptes patrimoniaux - Veille sur la culture économique et juridique bancaire Pourquoi nous rejoindre ? Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée
12/04/2024

Conseiller d'Entreprise H/F

AROH Conseil | Basse-Normandie, Manche - Avranches
Spécialiste du recrutement global sourcing, AURA Search, marque d AROH Groupe, accompagne les entreprises (PME, ETI, Grands groupes) dans leurs projets de recrutement en France et à l étranger. AURA Search intervient dans tous les domaines et pour toutes les fonctions de l entreprise à travers ses 5 pôles d expertise : Industrie, Services, Construction, Finance & Juridique, NTIC. Notre client est une association de gestion et de comptabilité à taille humaine. La société apporte son expertise comptable (comptabilité, fiscalité, gestion, conseil social et paie, juridique) et conseille les entrepreneurs dans leur pilotage avec des analyses claires et des outils adaptés à la taille de leur entreprise. Le Conseiller d'entreprise réalise des prestations de conseil à 360° sur un portefeuille de clients agricoles. Vous réalisez une analyse globale de l'entreprise pour effectuer un diagnostic et proposer des perspectives d'évolutions répondant aux orientations du chef d'entreprise. Vous allez mettre en relation le chef d'entreprise avec les collaborateurs experts et spécialisés dans le domaine recherché (collaborateur comptable, juriste, fiscaliste, gestionnaire de patrimoine pour faire un état des lieux de la structure client et pratiquer du conseil économique). Vous jouerez donc le rôle de l'interlocuteur pivot coordonnateur pour la satisfaction du client. Vous accompagnez votre client dans la réalisation de son projet sur du Moyen-Terme ou Long-Terme. - Analyser de façon globale la stratégie de l'entreprise - Accompagner de manière transversale les projets en lien avec la stratégie du client - Proposer une organisation du patrimoine professionnel en lien avec la stratégie du client - Accompagner et piloter les projets d'organisation d'entreprise - Réaliser des études (études d'installation, création, développement) - Animer les Assemblées Générales sur une segmentation de clients (haut de gamme par exemple)
02/04/2024

Planificateur financier H/F en alternance

AFTEC | Basse-Normandie, Calvados - Caen
Planificateur financier H/F en alternance Référence : CAEN_MGP_jan_3 Domaine : MBA Gestion de Patrimoine Type de poste :Alternance - 24 mois Secteur : Financier Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants. Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance En tant qu'étudiant en alternance, nous recherchons une personne motivée et dynamique, avec les qualifications suivantes : * Analyse de la situation financière * Participation à la planification financière * Assister dans l'élaboration de plans financiers personnalisés en fonction des besoins et des objectifs des clients. * Contribuer à la mise en place de stratégies de gestion de patrimoine * Participer à des réunions avec les clients pour comprendre leurs préoccupations et discuter des recommandations financières * Aider à la préparation de documents de présentation pour les clients * Suivre l'évolution des portefeuilles et des plans financiers * Générer des rapports périodiques pour les clients sur la performance de leurs investissements * Contribuer à la mise à jour des analyses financières en fonction de l'évolution du contexte économique PROFIL RECHERCHÉ * Capacité à analyser des données financières et à tirer des conclusions significatives * Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel * Excellentes compétences en communication orale et écrite * Capacité à interagir efficacement avec les clients et à établir des relations professionnelles * Aptitude à travailler de manière autonome tout en s'intégrant à une équipe * Motivation à apprendre et à développer ses compétences dans le domaine de la planification financière * Esprit critique et créatif dans la résolution de problèmes financiers Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences ! #J-18808-Ljbffr
02/04/2024