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gestionnaire patrimoine | calvados
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

| CandiQuest | Localisation : BASSE-NORMANDIE, Calvados - 14000 CAEN
company Description : Leader de la gestion de patrimoineNotre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers...
19/04/2024 - capijobnew.com

NEXITY: Gestionnaire Copropriété H/F - Cdi

| Boncoin - Capijob | Localisation : BASSE-NORMANDIE, Calvados - 14510 Houlgate
Société : NEXITYNexity recherche un/une Gestionnaire Copropriété. Rattaché(e) à un(e) Responsable Copropriété ou Directeur d’agence, vous assurez la gestion d’un portefeuille de copropriété en...
19/04/2024 - capijobnew.com

Planificateur financier H/F en alternance

AFTEC | Basse-Normandie, Calvados - Caen
Planificateur financier H/F en alternance Référence : CAEN_MGP_jan_3 Domaine : MBA Gestion de Patrimoine Type de poste :Alternance - 24 mois Secteur : Financier Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants. Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance En tant qu'étudiant en alternance, nous recherchons une personne motivée et dynamique, avec les qualifications suivantes : * Analyse de la situation financière * Participation à la planification financière * Assister dans l'élaboration de plans financiers personnalisés en fonction des besoins et des objectifs des clients. * Contribuer à la mise en place de stratégies de gestion de patrimoine * Participer à des réunions avec les clients pour comprendre leurs préoccupations et discuter des recommandations financières * Aider à la préparation de documents de présentation pour les clients * Suivre l'évolution des portefeuilles et des plans financiers * Générer des rapports périodiques pour les clients sur la performance de leurs investissements * Contribuer à la mise à jour des analyses financières en fonction de l'évolution du contexte économique PROFIL RECHERCHÉ * Capacité à analyser des données financières et à tirer des conclusions significatives * Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel * Excellentes compétences en communication orale et écrite * Capacité à interagir efficacement avec les clients et à établir des relations professionnelles * Aptitude à travailler de manière autonome tout en s'intégrant à une équipe * Motivation à apprendre et à développer ses compétences dans le domaine de la planification financière * Esprit critique et créatif dans la résolution de problèmes financiers Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences ! #J-18808-Ljbffr
02/04/2024

Alternance - Conseiller en Banque H/F

Ecofac Business School Caen | Basse-Normandie, Calvados - Hérouville-Saint-Clair
Ecofac Business School, école de commerce et de management à Caen propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance. Vous recherchez une alternance pour préparer un Bachelor Banque Finance Assurance pour la rentrée 2024 ? Vous êtes au bon endroit ! Nous recherchons pour le compte d'un réseau bancaire, un(e) Conseiller(ère) en Banque F/H dans secteur du Calvados, la Manche et l'Orne. Les missions - Accueil des clients : physique et/ou téléphonique - Accompagnement des clients dans les opérations classiques : perte de carte bleue, utilisation des terminaux bancaires - Opérations courantes : sorties de relevés de comptes, RIB etc - Opérations commerciales : phoning auprès d'un fichier qualifié de clients et/ou de prospects et proposition de placement de produits (type de cartes bleues, ventes additionnelles type assurance auto et selon votre niveau assurances vies) - Accompagnement en binôme, en deuxième année, du gestionnaire de patrimoine titulaire tout le long du parcours par un tuteur, et les conseillers présents de votre agence Pourquoi nous rejoindre ? - Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial - Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires - Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention - Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)
07/04/2024
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